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  • 四大家族“跌跌不休”,后疫情时代机器人企业何去何从?

    近几年一直快速发展的中国工业机器人市场,这两年却踩了“急刹车”,机器人市场经历了风浪,能够不被卷到沟底,继续活下去的企业,应该都是英雄好汉。自2018年下半年行业急转直下,连续四个季度的需求下滑让不少机器人企业陷入困境,直到2019年下半年开始行业开始缓慢复苏,原本期待2020年能带来新起点,但突如其来的疫情给工业机器人行业未来蒙上了一层未知的阴影。


    2019年市场虽然下滑,但仍不乏亮点和机会,今天我们就以2019年工业机器人行业几家代表型企业的财报为契机,从中窥见中国2020年工业机器人行业趋势。

     

    2019年工业机器人行业整体形势


    2019年国内厂商为代表的汇川、埃斯顿、台达等表现抢眼,正逐步实现细分领域的覆盖,2019年内资市场份额继续扩大,达30%。
     


    同时,首次涉足机器人本体领域的卡诺普2019年出货量超过1500台,是2019年最大的一批“黑马”,未来卡诺普将从焊接领域逐渐向搬运、码垛领域拓展,这对于国产机器人发展而言,无疑是好消息。


    2015-2019中国工业机器人内外资占比情况
     

    图片来源:睿工业
     

    2019年外资厂商受汽车、3C等存量市场影响较大,加之自身战略调整等因素、呈现负增长态势。


    四大家族虽表现不及预期但仍值得长期关注;同时那智不二越、史陶比尔等也有不同程度增幅。未来随着外资厂商不断在中国加大本地化力度,中小型内资企业将面临更大压力,行业格局或将产生新的变化。

     

    四大家族2019年财报

     


     

    全年收入稳增1%,机器人订单下滑11%,营收下滑4%

     

    ABB经历了2017年至2018年的转型期,从收购贝加莱和GE到出售起家业务电网,逐步将自己进行“瘦身”,从而专注自动化业务。就2019年全年ABB集团财报显示,其全年订单额286亿美元,销售收入280亿美元,稳定增长1%。
     

    图片来源:ABB2019年全年报告
     

    截至2019年12月31日,ABB集团机器人与离散自动化业务部门约有10,100名员工,在2019为集团贡献了约33亿美元的收入,收入包括来自对最终用户的直接销售,也包括通过系统集成商和机器制造商进行的一些间接销售。
     

    图片来源:ABB2019年全年报告
     

    其中机器人技术和离散自动化服务于广泛客群,客户群活跃于汽车,机械,金属加工,电子,食品和饮料及物流行业。
     

    在全球机器人销量疲软的情况下,ABB机器人和离散自动化订单32.62亿美元,下降11%,营收33.14亿美元,下降4%。其中欧洲订单16.34亿美元,增长2%;美洲地区订单4.53亿美元,增长1%;亚洲、中东及非洲地区国家订单11.57亿美元,下降1%。
     

    2019年分地区订单
     

    全球经济增长和离散市场的巨大逆风,特别是汽车和机器制造商。就2020年目前宏观经济指标表明,欧洲和美国的增长较弱,而中国市场基本稳定,但突如其来的新冠疫情笼罩在全球,未来依旧有很多不确定性存在。
     

     

    ABB集团预估,与2019年相比,预计总体将保持相似的增长趋势,但某些市场状态依旧持续低迷,从而影响了汽车产业,机械制造商等。
     

     

    全业务收入下滑12.5%,机器人版块同比下降8.8%

     

    截至2019年3月31日止,发那科净收入为6,355.68亿日元,同比下滑12.5%,营业总收入为163,297亿日元,下降了28.9%,净利润为1,541.63亿日元,同比下滑15.3%。
     

    图片来源:发那科2019年全年报告
     

    图片来源:发那科官网
     

    从发那科公布的2019年12月31日为止的前9个月的财务业绩报告分析来看,整个2019年前三季度总净收入趋势相比18年而言下滑明显。
     

    在2019年4月至2019年12月的9个月中,发那科的净销售额为3864.73亿日元,同比下降22.1%,净收入总额为565.22亿日元,同比下降56.1%。其中,机器人业务部门销售额1525.02亿日元,同比下降8.8%。
     

    发那科分业务收入(2018-2019)

    图片来源:发那科官网
     

    从业务类型占比来看,第三季度机器人的业务占比提升了4.9%,但相比去年,无论是销售额还是占比,与上一财政年度同期相比还是有所下降。
     

    从地区来源来看,主要是源于美洲地区的良好增长,不过由于全球汽车行业萎靡,资本投入减少,亚洲地区日本、印度等订单量有所减少。
     

    发那科分地区收入(2018-2019)
     

    图片来源:发那科官网
     

     

    全年收入小幅下降3%,连续三年亏损后首现正增长!

     


    在库卡2019年年度报告中提及,2019年是动荡的一年,全球制造业放缓的窘境下给企业的发展带来了很多挑战,最终库卡给出了一份全年收入约为31.907亿欧元的答卷(2018年:32.421亿欧元),与同期相比还是小幅下滑3%。
     

    图片来源:库卡官网
     

    在2019财年,机器人技术部门的订单总收入为10.371亿欧元,同比下降13.3%,(2018年:11.965亿欧元)。收入较上年同期下降7.1%,2018年为12.473亿欧元,2019年为11.592亿欧元。
     

    图片来源:库卡官网财报
     

    年报显示,库卡中国区2019年订单总额为4.564亿欧元。同比2018年订单总额5.359亿欧元收入下滑13.2%。原因还是因全球制造业经济的不景气以及中国面临的贸易摩擦而产生的负面效果。
     

    不过也有值得令人欣慰的成绩,库卡集团的税前利润增加至4,780万欧元(2018年:3,430万欧元)。以绝对值计算,增加了1,350万欧元,相当于提升了39.4%。也就是说税前利润率从去年的1.1%上升至1.5%。
     

    同时报告中也指出,目前在新冠疫情下,全世界的企业都将面临前所未有的挑战。在2020财年,库卡也会受到冠状病毒大流行的持续影响。
     

     

    全年收入下滑13.4%,营业利润大幅下滑55.1%

     

    2019年,安川电机全年成交额为4110亿日元,同比下滑13.4%;营业利润为223亿日元,同比大幅下滑55.1%。主要原因是全球机器人市场资本投资的减少,伴随着中美贸易摩擦下,中国市场需求的持续萎靡,且行业竞争加剧。
     

    图片来源:安川电机财报
     

    运控及机器人收入、利润继续下滑,同比去年分别下滑16.6%及14.5%。而系统集成业务逆势增长12.5%。
     

    图片来源:安川电机财报
     

    从整体来看,受到中美贸易摩擦和新冠病毒的影响,导致销售额减少;另外,在汽车行业,受设备投资抑制的影响,海外市场持续低迷。
     

    图片来源:安川电机财报
     

    中国地区收入持续大幅下滑。2019年,中国地区收入为800亿,同比减少22.6%,日本地区、美国、欧洲收入分别同比下滑13.4%、13%、13%,亚洲其他地区(除中国)收入下滑28%。
     

    图片来源:安川电机财报
     

    安川电机中国地区收入占比从 2018的 22%下降到 2019年的 19%,全球总收入减少636亿日元。
     

    2020,何去何从?
     

    2019年,机器人行业业内习惯于用“经济下行,市场不景气”词语概括。的确,机器人企业订单少了,勒紧裤带过日子在所难免。
     

    来到2020年,本该依旧12bet体育官网,砥砺前行时偏偏遇见疫情。美洲地区3月份制造业经济萎缩,PMI下降1点,至49.1;中国2月制造业PMI为35.7%,比上月下降14.3个百分点。冠状病毒的流行和全球能源市场的冲击已经影响到所有的制造业,其中包括工业机器人行业。
     

    从长期来看,因为终端客户不能正常组织复工带来的最直观的影响就是全行业的停摆,因为逐渐恢复正常还需要一小段时间,就会导致各个行业,短期内的销售和回款受到冲击,实力强的企业问题不大,实力弱的小企业可能会有生死问题,并且这部分企业的比例不小。
     

    一部分企业在生死边缘彷徨,一部分企业则陷入“用工荒”,优胜劣汰下能否重启2020年机器人行业的新气象,我们依旧不确定,因为也有不少工业机器人厂商转入口罩设备等医疗领域和服务机器人领域。
     

    四大家族在华布局
     

     

    长期来看,工业机器人和自动化对企业的发展必定是利好的,尤其是在这次的疫情中得以体现——因为疫情影响,许多劳动密集型企业迟迟不敢开工,因为人群聚集有传播的风险,而工业机器人恰好能够通过“机器换人”,减少人工作业,降低接触风险。
     

    同时疫情也将带给机器人企业们一些新思考方向。
     

    显然,2020年上半年肯定难熬,下半年随着疫情受到控制,国内自动化改造的需求预计会增长,但是即使订单来了,可能收款会延到明年。
     

    然而目前最重要的是:全球疫情何时能到拐点?从当前形势来看,预计将持续至下半年。对于所有智能制造企业而言,今年比以往更难了……

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